Weerselo, Nederland
MEEWERKSTAGE
Functieomschrijving:
Als stagiair(e) Financiële Planning krijg je de kans om praktische ervaring op te doen in het voorbereiden en afronden van financiële plannen voor onze klanten. Je werkt nauw samen met ervaren adviseurs en ondersteunt hen bij verschillende aspecten van het adviesproces.
Verantwoordelijkheden:
* Voorbereiden van financiële plannen voor klanten door gebruik te maken van software zoals Ockto voor het verzamelen en uitwisselen van relevante financiële gegevens.
* Controleren en aanvullen van gegevens in het planningsysteem van Figlo om een nauwkeurig en compleet financieel overzicht te creëren.
* Assisteren bij het plannen en organiseren van online of on-site afspraken tussen adviseurs en klanten.
* Ondersteunen van de adviseur door aantekeningen en relevante informatie te verwerken.
* Het opstellen en afronden van financiële plannen, inclusief het identificeren van mogelijke risico's en kansen, het uitwerken van aanbevelingen en het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak.
* Verlenen van nazorg aan klanten door contactmomenten te plannen, vragen te beantwoorden en eventuele wijzigingen in hun financiële situatie vast te leggen.
* Uitzetten van vervolgacties en het monitoren van de voortgang van de implementatie van aanbevelingen uit het financiële plan.
Kwalificaties:
* Student in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
* Uitstekende analytische vaardigheden en nauwkeurigheid bij het verwerken van financiële gegevens.
* Goede communicatieve vaardigheden en in staat om effectief samen te werken met collega's en klanten.
* Kennis van software zoals Ockto en Figlo is geen vereiste.
* Proactieve houding en bereidheid om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen.
* Oog voor detail en in staat om zelfstandig te werken binnen gestelde deadlines.
Dit is een uitstekende kans voor een gemotiveerde en leergierige student om praktijkervaring op te doen in de financiële dienstverlening en bij te dragen aan de doelstellingen van Senger & Gervink.
Deze vacature sluit aan op:
Stagebedrijf
Senger & Gervink V.O.F.
Senger & Gervink is een vooraanstaand adviesbureau op het gebied van financiële planning en vermogensadvies. Wij streven ernaar om onze klanten te voorzien van hoogwaardig financieel advies en begeleiding om hun financiële doelstellingen te bereiken. Senger & Gervink heeft een separate tak voor online begeleiding via FinancieelPlanOnline.
Solliciteer direct!
Interessant voor jou
© Copyright Stichting Erkenning Leerbedrijven Hoger Onderwijs (ELBHO®) 2024.
Alle rechten voorbehouden.
